2016年8月23日青海股权交易中心业务洽谈会

会议纪要

时 间 主 题 参会人员 2016年8月23日上午9：00-12：00 学习探讨私募债的发行，入会，挂牌展示事宜 地 点 主持人 青海股权交易中心 秦桂莲 秦桂莲、马靖、王慧敏、贺博文、鸟泽樱、宋峰、逯登旭。 会 议 内 容 及 决 议 一、咨询我们单位给信保小贷入3000万的股权转让事宜 （注：对于转让方式平价、溢价、竞价、折价的讨论与研究）。因为我们公司跟信保小贷签了3年内不能转让的协议，并且私有企业拥有国有企业的股份不能私下转让，而且私下转让不能去工商局做股权变更登记，故受让方没有保障。股交中心负责人建议走公开平台，首先要提供信保小贷的财务报表，及近三年的审计报表，并且要了解信保小贷的审计是哪家会计师事务所做的。每年信保小贷给股会 议 内 容 及 决 议 东的分红情况，来确定以什么样的价格方式进行转让。需要提交每股价格，产权价值，评估所提供的评估价（注：评估所可以我们自己找，也可以是股交中心指定） 二、咨询我们公司发行私募债券3000万的相关事宜 发行主体：福茵长乐国际大酒店 股交中心提出要提供长乐大酒店的年收入，年利润，即反担保物的抵押率 担保公司只承认国营的担保公司现在有天诚，金泰，鑫融，格尔木中小等（国有担保公司并且注册资金必须在3亿以上） 举例： 1、富康医药连锁有限公司发行三期总共3000万的私募债券 给该发债主体提供担保的是鑫融担保公司，发债主体提供的反担保措施是全省的医保应收账款质押，因为青海股权交易中心和人民银行有一个共用的系统，能全程监控该应收账款的回账情况，一般一个季度有2000-3000万规模的回款，所以 可以覆盖该发债主体的的发债规模。 2、信保总共给两个发债主体提供了担保，分别是诺蓝杞和达玉，现在发债主体已经发债融资结束，并且已经归还投资人的本金及收益，所以这两个私募债项目结束，信保的担保责任解除，由于信保集团的注册资金在46亿元人民币，他对于青海股权交易中心的私募债券担保业务没有兴趣，故后期再无合作。 三、担保公司看企业实际需求，发行私募债的总投资者不能超过200个，可以分期发行，进行多次再融资。 四、入会情况介绍，入会的企业要交1万/年的会员费，有项目收费无项目次年免费，入会的企业最好是投资公司（注：建议青海盛世信德投资发展有限公司），成为主办商会员，也可以做发债主体。但是以盛世信德发债的话还是需要国有的担保公司做担保，民营担保公司的评级不足。担保公司的评级是有四大所（中诚信，大工、联合、鹏元资信评估有限公司）来评估认可的。入会需要提供入会的资料，先挂牌再入会，建议我们公司的11个子公司都挂牌，展示。挂牌需要提供公司的基础信息。主办商会员下面的项目不能融资，只能推荐下属会员进行融资。主办商会员推荐的发债主体的尽调工作由我们自己来做，股权交易中心提供品台，收取平台登记托管费和承销发行费一共1.5%.（注：该费用可以由股交中心收取，也可以自己包销后主办商会员收取）发债主体还要收取律师进场费，股交中心联合律师会员是大成律师事务所，主要是律师会出律师意见书。福君担保公司与树人律师事务所合作，可有他们提供律师意见书，可酌情收费。 5担保公司参与业务，首先要确定额度，保证金是多少，提供在保余额，审计报告，评级报告，金融办评级福君担保为A-,近3个月的财务报表，福君担保参与必须在盛世信德投资发展有限公司入会为小额发债公司（500万以下）提供担保服务。 例如：铭嘉家私 发债主体：铭嘉家私 发债金额：500万 担保公司：福君担保 会员主体：盛世信德投资发展有限公司 发债成本：8%（票面利率）+3%（担保费用）+1.5%（销售+登记托管费）=12.5%-13.5% 月息在1%-1.2%之间，会为发债主体降低融资成本，同时也拓宽了福君担保的业务品种。 6挂牌：司11家子公司在股交所挂牌，只需要提供公司基本信息，展示公司营业品种，主要是给子公司做品牌宣传，拓展影响力和知名度。 记录 备注 王慧敏、贺博文